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【行業(yè)聚焦】未來五年三元前驅(qū)體需求將達(dá)160萬噸

文章來源:未知 發(fā)布時間:2020-06-02

導(dǎo)讀

三元前驅(qū)體是生產(chǎn)三元正極的關(guān)鍵性材料,其性能直接決定三元正極材料核心理化性能。隨著近年來新能源市場的快速發(fā)展,為配合不同車型種類的需求,三元前驅(qū)體產(chǎn)品型號也在不斷增加。

 
 
 

未來五年三元前驅(qū)體需求將達(dá)160萬噸

 
 
 

 

從技術(shù)路徑上看,近期發(fā)展“無鈷電池”的聲音甚囂塵上,但還未成氣候,磷酸鐵鋰電池雖有強(qiáng)勢回潮之勢,但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為在未來5年內(nèi),三元為主磷酸鐵鋰為輔的技術(shù)路徑仍不會變。據(jù)東方證券推算,預(yù)計到2025年三元前驅(qū)體需求規(guī)模高達(dá)160萬噸,其中動力電池需求接近154萬噸。

值得注意的是,由于前驅(qū)體材料產(chǎn)能從項目建設(shè)、產(chǎn)線調(diào)試至客戶認(rèn)證整個周期通常需要2年左右時間,提前布局相關(guān)產(chǎn)能,有利于與下游龍頭客戶形成深度綁定關(guān)系。因此,很多企業(yè)都是未雨綢繆。

 

 
 

市場集中度越來越高

 
 
 

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至2019年年底,中國Top20三元前驅(qū)體生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能約達(dá)54萬噸。其中上下游一體化企業(yè)占據(jù)了主要部分,產(chǎn)能達(dá)到28萬噸,占比為53%;正極材料企業(yè)產(chǎn)能11.25萬噸,占比為22%;聚焦前驅(qū)體的企業(yè)產(chǎn)能14.5萬噸,占比為25%。

 

從市場格局來看,近年來國內(nèi)三元前驅(qū)體行業(yè)集中度越來越高,Top10市場份額已由2017年的81%提升至2019年的87%,市場集中度的提升主要來自頭部企業(yè)和自產(chǎn)原材料的一體化企業(yè)憑借規(guī)模和成本優(yōu)勢,迅速搶占下游主流客戶。

 

此外,由于三元前驅(qū)體具有高度定制化特點,掌握核心工藝技術(shù)的企業(yè)才能獲得客戶認(rèn)可,這導(dǎo)致前驅(qū)體行業(yè)呈現(xiàn)兩極分化特點,龍頭企業(yè)產(chǎn)能供不應(yīng)求,市場集中度不斷提升。

 

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,在高鎳普及和一體化企業(yè)份額提升雙重帶動下,行業(yè)盈利水平持續(xù)上行,預(yù)計2020-2022年三元前驅(qū)體行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將分別達(dá)到320億元、420億元和529億元,行業(yè)平均毛利率水平將分別達(dá)到15.84%、16.59%和17.32%。

 

當(dāng)前,三元動力電池已經(jīng)成為新能源汽車的主流動力,高鎳三元材料是未來三元動力電池的發(fā)展方向,具有廣闊的市場前景。隨著三元材料向單晶、高鎳、新型結(jié)構(gòu)方向發(fā)展,前驅(qū)體需求也將不斷轉(zhuǎn)向高端化,掌握核心技術(shù)企業(yè)有望持續(xù)保持領(lǐng)先地位。

 
 
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